Entre los fabricantes de segundo nivel, Philips tiene ventas estables, el fabricante sigue una política bien equilibrada, pero pierde cuota de mercado junto con el crecimiento del mercado. Se observa una tendencia de evolución positiva para Voxtel, la crisis afectó sus ventas y no permitió a la compañía incrementar su participación.

Ha habido cambios importantes en los cinco mejores jugadores. Nokia promocionó agresivamente sus productos tanto en canales minoristas como mayoristas. La compañía pudo acercarse en términos de ventas a Samsung, la mejor clasificada, durante varios trimestres. La diferencia entre las empresas en términos unitarios no es grande, en el cuarto trimestre, si se mantiene el mismo ritmo de desarrollo, Nokia puede tomar la primera posición. Por otra parte, para Nokia vuelve a surgir el problema del exceso de existencias en los canales mayoristas, en cuyo caso la empresa provocará una crisis a sus distribuidores. Tal desarrollo de la situación es probable, especialmente considerando que Nokia ha estado haciendo algo similar durante los últimos años, con la esperanza de aumentar su participación en un corto período de tiempo y arreglar este resultado. Para la empresa, las ventas de teléfonos económicos son de primordial importancia, los modelos que cuestan hasta 100 euros representan más de la mitad de todas las ventas. La empresa tiene buenas ventas en el segmento de smartphones, pero los modelos de moda pierden frente a Samsung, en el segmento empresarial las ventas de la empresa se ven afectadas por una fuerte oferta de Sony Ericsson. Con el lanzamiento de nuevos modelos de Nokia, la situación mejorará, la empresa tiene potencial para dominar el mercado, el segundo trimestre de 2006 será un punto de inflexión.

Para Samsung, el tercer trimestre no trajo ningún cambio en política o estrategia. La empresa aumentó su presencia, ampliando su gama de modelos, activó la actividad publicitaria para varios modelos. Todavía había un déficit de equipos Samsung en el mercado, pero no era grande (al nivel del 5-10 por ciento). En el futuro, deberíamos esperar una fuerte expansión de la gama de modelos, la presentación de soluciones económicas en un grupo de bajo precio, esto será posible a principios de 2006. La principal amenaza para Samsung es la actividad de Nokia. Al mismo tiempo, el margen de crecimiento de la empresa es mucho mayor, todavía no hay modelos económicos que valgan unos 50 euros, hay nichos gratuitos en el segmento medio para los monobloques clásicos, no hay una oferta formada de teléfonos inteligentes. Estos son puntos de crecimiento potencial para el fabricante.

Motorola no pudo formar una línea y todas las ventas se basaron en algunos modelos clave, en particular, el Motorola RAZR V3. Este dispositivo es un éxito de ventas en su clase y tiene ventas comparables en cantidad a los modelos económicos. El fabricante amplía la oferta para este modelo debido a las variaciones de diferentes colores de carrocería. El modelo tiene un largo ciclo de vida y estará en el mercado hasta el próximo otoño.

Sony Ericsson no pudo aprovechar su éxito, esto fue una consecuencia de la crisis y un intento de evitar riesgos financieros. Se redujeron las líneas de crédito para los socios de la empresa, lo que resultó en una caída en el volumen de entregas, principalmente para los modelos de presupuesto. La demanda de modelos como el Sony Ericsson K750i/W800 se mantiene en un nivel extremadamente alto, con un déficit de hasta el 70 por ciento de la demanda del mercado. En el segmento de presupuesto, la empresa aumentó las ventas de Sony Ericsson T290, Sony Ericsson J200i. En el cuarto trimestre, la empresa perderá cuota de mercado, el volumen de entregas disminuirá. La necesidad de pagar los bienes en lugar de utilizar el crédito del fabricante se ha convertido en una limitación para muchos distribuidores a la hora de comprar productos Sony Ericsson. En primer lugar, se compran equipos que tienen una alta velocidad de venta y un gran margen. Hay escasez de estos modelos, lo que dicta una caída general de las ventas en el futuro. Indirectamente, la caída en las ventas también se verá afectada por el alto costo de estos modelos en las redes minoristas, la elección de una serie de consumidores de soluciones similares, pero más económicas, de Nokia, Samsung.

En el tercer trimestre, LG ocupó el sexto lugar en el mercado ruso de terminales en términos de cantidad de dispositivos entregados. Se esperaba mantener la posición de la empresa, al mismo tiempo disminuyó la participación de la empresa, lo que se debió a los eventos de agosto. Hubo una redistribución de las acciones de las distribuidoras, en agosto las ventas fueron mínimas, pero ya en septiembre empezaron a crecer por las compras de Euroset. En la cadena minorista Euroset no había modelos de la mayoría de los fabricantes, la empresa intentó reemplazarlos con productos de LG, Pantech (la situación fue así durante unos 10 días). Esto afectó las ventas minoristas de la marca LG, aumentaron, lo que permitió eliminar las existencias que existían en el mercado antes de agosto de 2005. Euroset compró activamente equipos en el mercado local, lo que también tuvo un efecto positivo en la posición de LG. Al mismo tiempo, los problemas en la aduana no permitieron a la empresa aprovechar plenamente las ventajas que surgieron, el volumen de entregas disminuyó en comparación con el segundo trimestre.

En el tercer trimestre, Pantech ocupó el séptimo lugar en el mercado de terminales de Rusia. Crecimiento en ventas, ocupando la 7ª posición por la situación de crisis y liquidación de stocks. La empresa Euroset utilizó productos Pantech como sustituto de los teléfonos de todos los demás fabricantes que no estaban disponibles en su tienda minorista. Esto permitió liquidar stocks de teléfonos y en septiembre aumentar las entregas. La desaparición de los almacenes locales de productos Pantech de los distribuidores rusos ha activado empresas que antes se habían negado a trabajar con Pantech. En este momento, muchos distribuidores están comprando nuevamente productos Pantech para ampliar su propia gama.

La estructura de ventas en el tercer trimestre se veía así:

Resultados de los tres trimestres de 2005 en el mercado ruso

Según los resultados de los primeros tres trimestres de 2005, las posiciones de las empresas manufactureras en el mercado ruso se distribuyeron de la siguiente manera:

  1. Samsung
  2. Nokia
  3. Motorola
  4. Siemens
  5. Sony Ericsson
  6. LG
  7. Pantech
  8. Philips
  9. Panasonic
  10. Alcatel
  11. Otro

Las reorganizaciones son casi imposibles en las tres principales empresas a corto plazo. Por el momento, las acciones de los fabricantes son las siguientes:

Acerca del Grupo de Investigación Móvil

La principal actividad del Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) es el estudio del mercado de terminales móviles en Rusia Toyota Land Cruiser 2012 Negro. La empresa analiza la situación competitiva de todos los fabricantes de terminales móviles en el mercado ruso y el mercado de distribución: venta minorista y mayorista de terminales móviles. Con base en los datos estadísticos procesados ​​y el análisis realizado, se pronostica la situación del mercado de terminales móviles para un período de hasta un año. De forma continua, la compañía presenta un análisis de mercado trimestral, en el que se anotan los hechos más significativos y se analizan sus resultados.

Al reimprimir datos de un boletín informativo, se requiere una referencia al Mobile Research Group como fuente de datos. Nos reservamos el derecho de revisar los datos proporcionados en el boletín en caso de nuevas circunstancias que no conozcamos previamente.
© Mobile Research Group, 2005

Mercado ruso de terminales en el tercer trimestre de 2005

Estadísticas. Las ventas oficiales de terminales en el mercado ruso ascendieron a 8738 mil terminales, mientras que en el segundo trimestre de 2005 el volumen de entregas fue igual a 7144 mil terminales. El crecimiento de las ventas ascendió al 22,3 por ciento, que se caracteriza por la estacionalidad del mercado. El volumen del mercado gris disminuyó al 6,7 por ciento en el tercer trimestre, debido a problemas en las aduanas rusas, el aumento general de las ventas oficiales. En términos unitarios, el volumen del mercado gris no ha cambiado mucho. En el segundo trimestre, se cumplieron todos los requisitos previos para reducir el mercado gris a un volumen del 4-5 por ciento. Los problemas con la entrega de mercancías en agosto y septiembre llevaron a su crecimiento. El volumen del mercado gris en septiembre ascendió al 15 por ciento, este es el valor máximo. El volumen total del mercado, teniendo en cuenta las entregas grises, es de 9 millones trescientos sesenta y siete mil trescientos dispositivos. El precio medio del modelo en el tercer trimestre fue de 100,3 euros. Se observó el crecimiento del mercado de reposición, al cierre del trimestre ascendió al 64 por ciento. El volumen de mercado en términos monetarios ascendió a 876 millones 934 mil Euros (solo entregas oficiales).

Breve descripción de la situación. En el tercer trimestre se produjo un fuerte aumento del mercado, en parte debido a la situación de crisis asociada al despacho aduanero de mercancías. Para entender la situación, echemos un vistazo a la posición de los fabricantes en el segundo trimestre de 2005.

En el segundo trimestre, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

El evento principal del tercer trimestre fue la situación en torno a la Aduana de Sheremetyevo en Moscú. El Departamento "K" del Ministerio del Interior de Rusia llevó a cabo una operación durante la cual se confiscaron unos 80.000 dispositivos de varios fabricantes y se enviaron a grandes distribuidores rusos ubicados en Moscú. Durante la semana, los operativos también confiscaron teléfonos de los almacenes locales de empresas de Moscú, según nuestras estimaciones, el volumen de todos los equipos incautados ascendió a alrededor de 330-350 mil terminales. La actuación de las autoridades parecía una lucha contra el impago de impuestos. Preservación de los antiguos esquemas de trabajo en San Petersburgo, un ligero aumento en los precios hizo posible suministrar teléfonos al mercado. Esto sugiere que las autoridades no llevaron a cabo la lucha contra el impago de impuestos, y unidades separadas resolvieron tareas momentáneas. El resultado de las acciones de los organismos estatales fue un claro desequilibrio entre los distribuidores ubicados en Moscú y San Petersburgo. Las empresas de Moscú se caracterizan por la presencia de sus propias cadenas minoristas, la situación de crisis ha reducido el surtido en sus propios puntos de venta, ha provocado un aumento de los precios en un 15-20 por ciento para los modelos de todos los fabricantes (con la excepción de marcas de nicho ). Desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre, hubo una caída en las ventas minoristas del 10 al 15 por ciento, pero la facturación de las empresas aumentó en un 3 o 4 por ciento debido a un nivel de precios más alto. La crisis tuvo un impacto positivo en la estructura de los saldos de stock de los distribuidores en Rusia, se liquidaron, se vendieron todos los modelos de movimiento lento, la situación mejoró.

La imposibilidad de trabajar según los antiguos esquemas de entrega de mercancías no permitía a las empresas planificar sus promociones y ventas. Como resultado, el nivel de pedidos después de la relativa normalización de la situación aumentó, superó las necesidades reales del mercado. La estructura de residuos y tránsito ha cambiado mucho. Hasta agosto de este año, alrededor del 10 por ciento de la cantidad de teléfonos pedidos por los distribuidores siempre estaba fuera del país. Después de la situación en la Aduana de Sheremetyevo, alrededor del 40 por ciento de todos los dispositivos solicitados están constantemente fuera del país. Esto lleva al hecho de que las empresas de distribución incurran en grandes gastos para el mantenimiento de mercancías en almacenes extranjeros, logística. Esta es precisamente la explicación para fijar los precios minoristas en un nivel alto. En el futuro, se debe esperar que el porcentaje de teléfonos fuera del país se reduzca a 15-20 por ciento, la normalización de la situación será posible a partir de mediados del primer trimestre de 2006, junto con el inicio de la mayoría. de empresas en esquemas "blancos".

Dado que también se observaron problemas con la aduana en el segundo trimestre de 2005, la situación de agosto tuvo un fuerte impacto en varios jugadores. En primer lugar, se vieron afectadas las empresas centradas en uno, dos distribuidores con una red minorista poco desarrollada o débil. El volumen de entregas de Alcatel, Panasonic se redujo al mínimo posible, las empresas se convirtieron en jugadores de nicho. La empresa Sharp de facto detuvo las entregas masivas de terminales al mercado ruso en el segundo trimestre, en el tercer trimestre el volumen de ventas fue cercano a cero, esta empresa ni siquiera es un jugador de nicho y prácticamente desapareció del mercado. NEC pudo haber corrido una suerte similar, pero gracias al suministro de equipos de infraestructura para terminales MTS e i-mode, la empresa tuvo por primera vez altas ventas de teléfonos. En el futuro, cabe esperar que la empresa se centre en promocionar productos específicos para operadores y prácticamente no esté representada por modelos convencionales.

Entre los fabricantes de segundo nivel, Philips tiene ventas estables, el fabricante sigue una política bien equilibrada, pero pierde cuota de mercado junto con el crecimiento del mercado. Se observa una tendencia de evolución positiva para Voxtel, la crisis afectó sus ventas y no permitió a la compañía incrementar su participación.

Ha habido cambios importantes en los cinco mejores jugadores. Nokia promocionó agresivamente sus productos tanto en canales minoristas como mayoristas. La compañía pudo acercarse en términos de ventas a Samsung, la mejor clasificada, durante varios trimestres. La diferencia entre las empresas en términos unitarios no es grande, en el cuarto trimestre, si se mantiene el mismo ritmo de desarrollo, Nokia puede tomar la primera posición. Por otra parte, para Nokia vuelve a surgir el problema del exceso de existencias en los canales mayoristas, en cuyo caso la empresa provocará una crisis a sus distribuidores. Tal desarrollo de la situación es probable, especialmente considerando que Nokia ha estado haciendo algo similar durante los últimos años, con la esperanza de aumentar su participación en un corto período de tiempo y arreglar este resultado. Para la empresa, las ventas de teléfonos económicos son de primordial importancia, los modelos que cuestan hasta 100 euros representan más de la mitad de todas las ventas. La empresa tiene buenas ventas en el segmento de smartphones, pero los modelos de moda pierden frente a Samsung, en el segmento empresarial las ventas de la empresa se ven afectadas por una fuerte oferta de Sony Ericsson. Con el lanzamiento de nuevos modelos de Nokia, la situación mejorará, la empresa tiene potencial para dominar el mercado, el segundo trimestre de 2006 será un punto de inflexión.

Para Samsung, el tercer trimestre no trajo ningún cambio en política o estrategia. La empresa aumentó su presencia, ampliando su gama de modelos, activó la actividad publicitaria para varios modelos. Todavía había un déficit de equipos Samsung en el mercado, pero no era grande (al nivel del 5-10 por ciento). En el futuro, deberíamos esperar una fuerte expansión de la gama de modelos, la presentación de soluciones económicas en un grupo de bajo precio, esto será posible a principios de 2006. La principal amenaza para Samsung es la actividad de Nokia. Al mismo tiempo, el margen de crecimiento de la empresa es mucho mayor, todavía no hay modelos económicos que valgan unos 50 euros, hay nichos gratuitos en el segmento medio para los monobloques clásicos, no hay una oferta formada de teléfonos inteligentes. Estos son puntos de crecimiento potencial para el fabricante.

Motorola no pudo formar una línea y todas las ventas se basaron en algunos modelos clave, en particular, el Motorola RAZR V3. Este dispositivo es un éxito de ventas en su clase y tiene ventas comparables en cantidad a los modelos económicos. El fabricante amplía la oferta para este modelo debido a las variaciones de diferentes colores de carrocería. El modelo tiene un largo ciclo de vida y estará en el mercado hasta el próximo otoño.

Además, para Motorola, las soluciones económicas proporcionaron altas ventas, el principal factor de elección aquí fue el costo del teléfono. La empresa comenzó a experimentar la presión tanto de Siemens como de Nokia en este segmento. Las altas ventas aquí también son características de Sony Ericsson.

En el futuro, debemos esperar que Motorola se fije en el tercer lugar, no habrá crecimiento en la participación de mercado. Siemens no representa una amenaza para Motorola, aunque al reducir el costo de las soluciones económicas, el fabricante alemán pudo aumentar su participación y tomar la cuarta posición.

El lanzamiento de los dispositivos de la serie 75 al mercado no trajo un aumento significativo en las ventas, tradicionalmente, los consumidores, así como los distribuidores, esperan reducciones de precios para los nuevos modelos. La empresa pudo aprovechar su éxito en el segmento medio al ofrecer al mercado clamshells con una excelente relación precio/calidad: estos son los modelos Siemens CF62, CF75. Al mismo tiempo, el Siemens CL75 orientado a mujeres tuvo ventas modestas. En el segmento de modelos caros, la empresa prácticamente no tiene modelos, y los que se presentan tienen escasas ventas, el fabricante se asocia con productos económicos.

Sony Ericsson no pudo aprovechar su éxito, esto fue una consecuencia de la crisis y un intento de evitar riesgos financieros. Se redujeron las líneas de crédito para los socios de la empresa, lo que resultó en una caída en el volumen de entregas, principalmente para los modelos de presupuesto. La demanda de modelos como el Sony Ericsson K750i/W800 se mantiene en un nivel extremadamente alto, con una escasez de hasta el 70 por ciento de la demanda del mercado. En el segmento de presupuesto, la empresa aumentó las ventas de Sony Ericsson T290, Sony Ericsson J200i. En el cuarto trimestre, la empresa perderá cuota de mercado, el volumen de entregas disminuirá. La necesidad de pagar los bienes en lugar de utilizar el crédito del fabricante se ha convertido en una limitación para muchos distribuidores a la hora de comprar productos Sony Ericsson. En primer lugar, se compra un equipo que tiene una alta velocidad de implementación y un gran margen. Hay escasez de estos modelos, lo que dicta una caída general de las ventas en el futuro. Indirectamente, la caída en las ventas también se verá afectada por el alto costo de estos modelos en las cadenas minoristas, la elección por parte de varios consumidores de soluciones similares, pero más económicas, de Nokia, Samsung.

En el tercer trimestre, LG ocupó el sexto lugar en el mercado ruso de terminales en términos de cantidad de dispositivos entregados. Se esperaba mantener la posición de la empresa, al mismo tiempo disminuyó la participación de la empresa, lo que se debió a los eventos de agosto. Hubo una redistribución de las acciones de las distribuidoras, en agosto las ventas fueron mínimas, pero ya en septiembre empezaron a crecer por las compras de Euroset. En la cadena minorista Euroset no había modelos de la mayoría de los fabricantes, la empresa intentó reemplazarlos con productos de LG, Pantech (la situación fue así durante unos 10 días). Esto afectó las ventas minoristas de la marca LG, aumentaron, lo que permitió eliminar las existencias que existían en el mercado antes de agosto de 2005. Euroset compró activamente equipos en el mercado local, lo que también tuvo un efecto positivo en la posición de LG. Al mismo tiempo, los problemas en la aduana no permitieron a la empresa aprovechar plenamente las ventajas que surgieron, el volumen de entregas disminuyó en comparación con el segundo trimestre.

En el tercer trimestre, Pantech ocupó el séptimo lugar en el mercado de terminales de Rusia. Crecimiento en ventas, ocupando la 7ª posición por la situación de crisis y liquidación de stocks. La empresa Euroset utilizó productos Pantech como sustituto de los teléfonos de todos los demás fabricantes que no estaban disponibles en su tienda minorista. Esto permitió liquidar stocks de teléfonos y en septiembre aumentar las entregas. La desaparición de los almacenes locales de productos Pantech de los distribuidores rusos ha activado empresas que antes se habían negado a trabajar con Pantech. En este momento, muchos distribuidores están comprando nuevamente productos Pantech para ampliar su propia gama.

La estructura de ventas en el tercer trimestre se veía así:

Resultados de los tres trimestres de 2005 en el mercado ruso

Según los resultados de los primeros tres trimestres de 2005, las posiciones de las empresas manufactureras en el mercado ruso se distribuyeron de la siguiente manera:

  1. Samsung
  2. Nokia
  3. Motorola
  4. Siemens
  5. Sony Ericsson
  6. LG
  7. Pantech
  8. Philips
  9. Panasonic
  10. Alcatel
  11. Otro

Las reorganizaciones son casi imposibles en las tres principales empresas a corto plazo. Por el momento, las acciones de los productores son las siguientes:

Acerca del Grupo de Investigación Móvil

La principal actividad del Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) es el estudio del mercado de terminales móviles en Rusia Toyota Land Cruiser 2012 Negro. La empresa analiza la situación competitiva de todos los fabricantes de terminales móviles en el mercado ruso y el mercado de distribución: venta minorista y mayorista de terminales móviles. En base a los datos estadísticos procesados ​​y al análisis realizado, se pronostica la situación del mercado de terminales móviles para un período de hasta un año. De forma continua, la compañía presenta un análisis de mercado trimestral, en el que se anotan los hechos más significativos y se analizan sus resultados.

Al reimprimir datos de un boletín informativo, se requiere una referencia al Mobile Research Group como fuente de datos. Nos reservamos el derecho de revisar los datos proporcionados en el boletín en caso de nuevas circunstancias que no conozcamos previamente.
© Mobile Research Group, 2005

Mercado ruso de terminales en el tercer trimestre de 2005

Estadísticas. Las ventas oficiales de terminales en el mercado ruso ascendieron a 8738 mil terminales, mientras que en el segundo trimestre de 2005 el volumen de entregas fue igual a 7144 mil terminales. El crecimiento de las ventas ascendió al 22,3 por ciento, que se caracteriza por la estacionalidad del mercado. El volumen del mercado gris disminuyó al 6,7 por ciento en el tercer trimestre, debido a problemas en la aduana rusa, el aumento general de las ventas oficiales. En términos unitarios, el volumen del mercado gris no ha cambiado mucho. En el segundo trimestre, se cumplieron todos los requisitos previos para reducir el mercado gris a un volumen del 4-5 por ciento. Los problemas con la entrega de mercancías en agosto y septiembre llevaron a su crecimiento. El volumen del mercado gris en septiembre ascendió al 15 por ciento, este es el valor máximo. El volumen total del mercado, teniendo en cuenta las entregas grises, es de 9 millones trescientos sesenta y siete mil trescientos dispositivos. El precio medio de un modelo en el tercer trimestre fue de 100,3 euros. Se observó el crecimiento del mercado de reposición, al cierre del trimestre ascendió al 64 por ciento. El volumen de mercado en términos monetarios ascendió a 876 millones 934 mil Euros (solo entregas oficiales).

Breve descripción de la situación. En el tercer trimestre se produjo un fuerte aumento del mercado, en parte debido a la situación de crisis asociada al despacho aduanero de mercancías. Para entender la situación, echemos un vistazo a la posición de los fabricantes en el segundo trimestre de 2005.

En el segundo trimestre, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

El evento principal del tercer trimestre fue la situación en torno a la Aduana de Sheremetyevo en Moscú. El Departamento "K" del Ministerio del Interior de Rusia llevó a cabo una operación durante la cual se confiscaron unos 80.000 dispositivos de varios fabricantes y se enviaron a grandes distribuidores rusos ubicados en Moscú. Durante la semana, los operativos también confiscaron teléfonos de los almacenes locales de empresas de Moscú, según nuestras estimaciones, el volumen de todos los equipos incautados ascendió a alrededor de 330-350 mil terminales. La actuación de las autoridades parecía una lucha contra el impago de impuestos. Preservación de los antiguos esquemas de trabajo en San Petersburgo, un ligero aumento en los precios hizo posible suministrar teléfonos al mercado. Esto sugiere que las autoridades no llevaron a cabo la lucha contra el impago de impuestos, y unidades separadas resolvieron tareas momentáneas. El resultado de las acciones de los organismos estatales fue un claro desequilibrio entre los distribuidores ubicados en Moscú y San Petersburgo. Las empresas de Moscú se caracterizan por la presencia de sus propias cadenas minoristas, la situación de crisis ha reducido el surtido en sus propios puntos de venta, ha provocado un aumento de los precios en un 15-20 por ciento para los modelos de todos los fabricantes (con la excepción de marcas de nicho ). Desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre, hubo una caída en las ventas minoristas del 10 al 15 por ciento, pero la facturación de las empresas aumentó en un 3 o 4 por ciento debido a un nivel de precios más alto. La crisis tuvo un impacto positivo en la estructura de los saldos de stock de los distribuidores en Rusia, se liquidaron, se vendieron todos los modelos de movimiento lento, la situación mejoró.

La imposibilidad de trabajar según los antiguos esquemas de entrega de mercancías no permitía a las empresas planificar sus promociones y ventas. Como resultado, el nivel de pedidos después de la relativa normalización de la situación aumentó, superó las necesidades reales del mercado. La estructura de residuos y tránsito ha cambiado mucho. Hasta agosto de este año, alrededor del 10 por ciento de la cantidad de teléfonos pedidos por los distribuidores siempre estaba fuera del país. Después de la situación en la Aduana de Sheremetyevo, alrededor del 40 por ciento de todos los dispositivos solicitados están constantemente fuera del país. Esto lleva al hecho de que las empresas de distribución incurran en grandes gastos para el mantenimiento de mercancías en almacenes extranjeros, logística. Esta es precisamente la explicación para fijar los precios minoristas en un nivel alto. En el futuro, se debe esperar que el porcentaje de teléfonos fuera del país se reduzca a 15-20 por ciento, la normalización de la situación será posible a partir de mediados del primer trimestre de 2006, junto con el inicio de la mayoría. de empresas en esquemas "blancos".

Dado que también se observaron problemas con la aduana en el segundo trimestre de 2005, la situación de agosto tuvo un fuerte impacto en varios jugadores. En primer lugar, se vieron afectadas las empresas centradas en uno, dos distribuidores con una red minorista poco desarrollada o débil. El volumen de entregas de Alcatel, Panasonic se redujo al mínimo posible, las empresas se convirtieron en jugadores de nicho. La empresa Sharp de facto detuvo las entregas masivas de terminales al mercado ruso en el segundo trimestre, en el tercer trimestre el volumen de ventas fue cercano a cero, esta empresa ni siquiera es un jugador de nicho y prácticamente desapareció del mercado. NEC pudo haber corrido una suerte similar, pero gracias al suministro de equipos de infraestructura para terminales MTS e i-mode, la empresa tuvo por primera vez altas ventas de teléfonos. En el futuro, cabe esperar que la empresa se centre en promocionar productos específicos para operadores y prácticamente no esté representada por modelos convencionales.

Entre los fabricantes de segundo nivel, Philips tiene ventas estables, el fabricante sigue una política bien equilibrada, pero pierde cuota de mercado junto con el crecimiento del mercado. Se observa una tendencia de evolución positiva para Voxtel, la crisis afectó sus ventas y no permitió a la compañía incrementar su participación.

Ha habido cambios importantes en los cinco mejores jugadores. Nokia promocionó agresivamente sus productos tanto en canales minoristas como mayoristas. La compañía pudo acercarse en términos de ventas a Samsung, la mejor clasificada, durante varios trimestres. La diferencia entre las empresas en términos unitarios no es grande, en el cuarto trimestre, si se mantiene el mismo ritmo de desarrollo, Nokia puede tomar la primera posición. Por otra parte, para Nokia vuelve a surgir el problema del exceso de existencias en los canales mayoristas, en cuyo caso la empresa provocará una crisis a sus distribuidores. Tal desarrollo de la situación es probable, especialmente considerando que Nokia ha estado haciendo algo similar durante los últimos años, con la esperanza de aumentar su participación en un corto período de tiempo y arreglar este resultado. Para la empresa, las ventas de teléfonos económicos son de primordial importancia, los modelos que cuestan hasta 100 euros representan más de la mitad de todas las ventas. La empresa tiene buenas ventas en el segmento de smartphones, pero los modelos de moda pierden frente a Samsung, en el segmento empresarial las ventas de la empresa se ven afectadas por una fuerte oferta de Sony Ericsson. Con el lanzamiento de nuevos modelos de Nokia, la situación mejorará, la empresa tiene potencial para dominar el mercado, el segundo trimestre de 2006 será un punto de inflexión.

Para Samsung, el tercer trimestre no trajo ningún cambio en política o estrategia. La empresa aumentó su presencia, ampliando su gama de modelos, activó la actividad publicitaria para varios modelos. Todavía había un déficit de equipos Samsung en el mercado, pero no era grande (al nivel del 5-10 por ciento). En el futuro, deberíamos esperar una fuerte expansión de la gama de modelos, la presentación de soluciones económicas en un grupo de bajo precio, esto será posible a principios de 2006. La principal amenaza para Samsung es la actividad de Nokia. Al mismo tiempo, el margen de crecimiento de la empresa es mucho mayor, todavía no hay modelos económicos que valgan unos 50 euros, hay nichos gratuitos en el segmento medio para los monobloques clásicos, no hay una oferta formada de teléfonos inteligentes. Estos son puntos de crecimiento potencial para el fabricante.

Motorola no pudo formar una línea y todas las ventas se basaron en algunos modelos clave, en particular, el Motorola RAZR V3. Este dispositivo es un éxito de ventas en su clase y tiene ventas comparables en cantidad a los modelos económicos. El fabricante amplía la oferta para este modelo debido a las variaciones de diferentes colores de carrocería. El modelo tiene un largo ciclo de vida y estará en el mercado hasta el próximo otoño.

Además, para Motorola, las soluciones económicas proporcionaron altas ventas, el principal factor de elección aquí fue el costo del teléfono. La empresa comenzó a experimentar la presión tanto de Siemens como de Nokia en este segmento. Las altas ventas aquí también son características de Sony Ericsson.

En el futuro, debemos esperar que Motorola se fije en el tercer lugar, no habrá crecimiento en la participación de mercado. Siemens no representa una amenaza para Motorola, aunque al reducir el costo de las soluciones económicas, el fabricante alemán pudo aumentar su participación y tomar la cuarta posición.

El lanzamiento de los dispositivos de la serie 75 al mercado no trajo un aumento significativo en las ventas, tradicionalmente, los consumidores, así como los distribuidores, esperan reducciones de precios para los nuevos modelos. La empresa pudo aprovechar su éxito en el segmento medio al ofrecer al mercado clamshells con una excelente relación precio/calidad: estos son los modelos Siemens CF62, CF75. Al mismo tiempo, el Siemens CL75 orientado a mujeres tuvo ventas modestas. En el segmento de modelos caros, la empresa prácticamente no tiene modelos, y los que se presentan tienen escasas ventas, el fabricante se asocia con productos económicos.

Sony Ericsson no pudo aprovechar su éxito, esto fue una consecuencia de la crisis y un intento de evitar riesgos financieros. Se redujeron las líneas de crédito para los socios de la empresa, lo que resultó en una caída en el volumen de entregas, principalmente para los modelos de presupuesto. La demanda de modelos como el Sony Ericsson K750i/W800 se mantiene en un nivel extremadamente alto, con un déficit de hasta el 70 por ciento de la demanda del mercado. En el segmento de presupuesto, la empresa aumentó las ventas de Sony Ericsson T290, Sony Ericsson J200i. En el cuarto trimestre, la empresa perderá cuota de mercado, el volumen de entregas disminuirá. La necesidad de pagar los bienes en lugar de utilizar el crédito del fabricante se ha convertido en una limitación para muchos distribuidores a la hora de comprar productos Sony Ericsson. En primer lugar, se compran equipos que tienen una alta velocidad de venta y un gran margen. Hay escasez de estos modelos, lo que dicta una caída general de las ventas en el futuro. Indirectamente, la caída en las ventas también se verá afectada por el alto costo de estos modelos en las redes minoristas, la elección de una serie de consumidores de soluciones similares, pero más económicas, de Nokia, Samsung.

En el tercer trimestre, LG ocupó el sexto lugar en el mercado ruso de terminales en términos de cantidad de dispositivos entregados. Se esperaba mantener la posición de la empresa, al mismo tiempo disminuyó la participación de la empresa, lo que se debió a los eventos de agosto. Hubo una redistribución de las acciones de las distribuidoras, en agosto las ventas fueron mínimas, pero ya en septiembre empezaron a crecer por las compras de Euroset. En la cadena minorista Euroset no había modelos de la mayoría de los fabricantes, la empresa intentó reemplazarlos con productos de LG, Pantech (la situación fue así durante unos 10 días). Esto afectó las ventas minoristas de la marca LG, aumentaron, lo que permitió eliminar las existencias que existían en el mercado antes de agosto de 2005. Euroset compró activamente equipos en el mercado local, lo que también tuvo un efecto positivo en la posición de LG. Al mismo tiempo, los problemas en la aduana no permitieron a la empresa aprovechar plenamente las ventajas que surgieron, el volumen de entregas disminuyó en comparación con el segundo trimestre.

En el tercer trimestre, Pantech ocupó el séptimo lugar en el mercado de terminales ruso. El crecimiento del volumen de ventas, ocupando la 7ª posición se debe a la situación de crisis y liquidación de stocks. La empresa Euroset usó productos Pantech como sustituto de los teléfonos de todos los demás fabricantes que no estaban disponibles en su tienda minorista. Esto permitió liquidar stocks de teléfonos, y en septiembre aumentar las entregas. La desaparición de los almacenes locales de productos Pantech de los distribuidores rusos ha activado empresas que antes se negaban a trabajar con Pantech. En este momento, muchos distribuidores están comprando nuevamente productos Pantech para ampliar su propia gama.

La estructura de ventas en el tercer trimestre se veía así:

Resultados de los tres trimestres de 2005 en el mercado ruso

Según los resultados de los primeros tres trimestres de 2005, las posiciones de las empresas manufactureras en el mercado ruso se distribuyeron de la siguiente manera:

  1. Samsung
  2. Nokia
  3. Motorola
  4. Siemens
  5. Sony Ericsson
  6. LG
  7. Pantech
  8. Philips
  9. Panasonic
  10. Alcatel
  11. Otro

Las reorganizaciones son casi imposibles en las tres principales empresas a corto plazo. Por el momento, las acciones de los fabricantes son las siguientes:

Acerca del Grupo de Investigación Móvil

La principal actividad del Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) es el estudio del mercado de terminales móviles en Rusia Toyota Land Cruiser 2012 Negro. La empresa analiza la situación competitiva de todos los fabricantes de terminales móviles en el mercado ruso y el mercado de distribución: venta minorista y mayorista de terminales móviles. Con base en los datos estadísticos procesados ​​y el análisis realizado, se pronostica la situación del mercado de terminales móviles para un período de hasta un año. De forma continua, la compañía presenta un análisis de mercado trimestral, en el que se anotan los hechos más significativos y se analizan sus resultados.

Al reimprimir datos de un boletín informativo, se requiere una referencia al Mobile Research Group como fuente de datos. Nos reservamos el derecho de revisar los datos proporcionados en el boletín en caso de nuevas circunstancias que no conozcamos previamente.
© Mobile Research Group, 2005

Mercado ruso de terminales en el tercer trimestre de 2005

Estadísticas. Las ventas oficiales de terminales en el mercado ruso ascendieron a 8738 mil terminales, mientras que en el segundo trimestre de 2005 el volumen de entregas fue igual a 7144 mil terminales. El crecimiento de las ventas ascendió al 22,3 por ciento, se caracteriza por la estacionalidad del mercado. El volumen del mercado gris en el tercer trimestre se redujo al 6,7 por ciento, lo que se debió a problemas en las aduanas rusas, el aumento general de las ventas oficiales. En términos unitarios, el volumen del mercado gris no ha cambiado mucho. En el segundo trimestre, se cumplieron todos los requisitos previos para reducir el mercado gris a un volumen del 4-5 por ciento. Los problemas con la entrega de mercancías en agosto y septiembre llevaron a su crecimiento. El volumen del mercado gris en septiembre ascendió al 15 por ciento, este es el valor máximo. El volumen total del mercado, teniendo en cuenta las entregas grises, es de 9 millones trescientos sesenta y siete mil trescientos dispositivos. El precio medio del modelo en el tercer trimestre fue de 100,3 euros. Se observó el crecimiento del mercado de reposición, al cierre del trimestre ascendió al 64 por ciento. El volumen de mercado en términos monetarios ascendió a 876 millones 934 mil Euros (solo entregas oficiales).

Una breve descripción de la situación. En el tercer trimestre se produjo un fuerte aumento del mercado, en parte debido a la situación de crisis asociada al despacho aduanero de mercancías. Para entender la situación, echemos un vistazo a la posición de los fabricantes en el segundo trimestre de 2005.

En el segundo trimestre, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

El evento principal del tercer trimestre fue la situación en torno a la Aduana de Sheremetyevo en Moscú. El Departamento "K" del Ministerio del Interior de Rusia llevó a cabo una operación durante la cual se confiscaron unos 80.000 dispositivos de varios fabricantes y se enviaron a grandes distribuidores rusos ubicados en Moscú. Durante la semana, los operativos también confiscaron teléfonos de los almacenes locales de empresas de Moscú, según nuestras estimaciones, el volumen de todos los equipos incautados ascendió a alrededor de 330-350 mil terminales. La actuación de las autoridades parecía una lucha contra el impago de impuestos. Preservación de los antiguos esquemas de trabajo en San Petersburgo, un ligero aumento en los precios hizo posible suministrar teléfonos al mercado. Esto sugiere que las autoridades no llevaron a cabo la lucha contra el impago de impuestos, y unidades separadas resolvieron tareas momentáneas. El resultado de las acciones de los organismos estatales fue un claro desequilibrio entre los distribuidores ubicados en Moscú y San Petersburgo. Las empresas de Moscú se caracterizan por la presencia de sus propias cadenas minoristas, la situación de crisis ha reducido el surtido en sus propios puntos de venta, ha provocado un aumento de los precios en un 15-20 por ciento para los modelos de todos los fabricantes (con la excepción de marcas de nicho ). Desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre, hubo una caída en las ventas minoristas del 10 al 15 por ciento, pero la facturación de las empresas aumentó en un 3 o 4 por ciento debido a un nivel de precios más alto. La crisis tuvo un impacto positivo en la estructura de los saldos de stock de los distribuidores en Rusia, se liquidaron, se vendieron todos los modelos de movimiento lento, la situación mejoró.

La imposibilidad de trabajar según los antiguos esquemas de entrega de mercancías no permitía a las empresas planificar sus promociones y ventas. Como resultado, el nivel de pedidos después de la relativa normalización de la situación aumentó, superó las necesidades reales del mercado. La estructura de residuos y tránsito ha cambiado mucho. Hasta agosto de este año, alrededor del 10 por ciento de la cantidad de teléfonos pedidos por los distribuidores siempre estaba fuera del país. Después de la situación en la Aduana de Sheremetyevo, alrededor del 40 por ciento de todos los dispositivos solicitados están constantemente fuera del país. Esto lleva al hecho de que las empresas de distribución incurran en grandes gastos para el mantenimiento de mercancías en almacenes extranjeros, logística. Esta es precisamente la explicación para fijar los precios minoristas en un nivel alto. En el futuro, se debe esperar que el porcentaje de teléfonos fuera del país se reduzca a 15-20 por ciento, la normalización de la situación será posible a partir de mediados del primer trimestre de 2006, junto con el inicio de la mayoría. de empresas en esquemas "blancos".

Dado que también se observaron problemas con las aduanas en el segundo trimestre de 2005, la situación de agosto tuvo un fuerte impacto en varios jugadores. En primer lugar, las empresas centradas en uno, dos distribuidores con una red minorista subdesarrollada o débil se vieron afectadas. El volumen de entregas de Alcatel, Panasonic se redujo al mínimo posible, las empresas se convirtieron en jugadores de nicho. La empresa Sharp de facto detuvo las entregas masivas de terminales al mercado ruso en el segundo trimestre, en el tercer trimestre el volumen de ventas fue cercano a cero, esta empresa ni siquiera es un jugador de nicho y prácticamente desapareció del mercado. NEC pudo haber corrido una suerte similar, pero gracias al suministro de equipos de infraestructura para terminales MTS e i-mode, la empresa tuvo por primera vez altas ventas de teléfonos. En el futuro, cabe esperar que la empresa se centre en promocionar productos específicos para operadores y prácticamente no esté representada por modelos convencionales.

Entre los fabricantes de segundo nivel, Philips tiene ventas estables, el fabricante sigue una política bien equilibrada, pero pierde cuota de mercado junto con el crecimiento del mercado. Se observa una tendencia de evolución positiva para Voxtel, la crisis afectó sus ventas y no permitió a la compañía incrementar su participación.

Ha habido cambios importantes en los cinco mejores jugadores. Nokia promocionó agresivamente sus productos tanto en canales minoristas como mayoristas. La compañía pudo acercarse en términos de ventas a Samsung, la mejor clasificada, durante varios trimestres. La diferencia entre las empresas en términos unitarios no es grande, en el cuarto trimestre, si se mantiene el mismo ritmo de desarrollo, Nokia puede tomar la primera posición. Por otra parte, para Nokia vuelve a surgir el problema del exceso de existencias en los canales mayoristas, en cuyo caso la empresa provocará una crisis a sus distribuidores. Tal desarrollo de la situación es probable, especialmente considerando que Nokia ha estado haciendo algo similar durante los últimos años, con la esperanza de aumentar su participación en un corto período de tiempo y arreglar este resultado. Para la empresa, las ventas de teléfonos económicos son de primordial importancia, los modelos que cuestan hasta 100 euros representan más de la mitad de todas las ventas. La empresa tiene buenas ventas en el segmento de smartphones, pero los modelos de moda pierden frente a Samsung, en el segmento empresarial las ventas de la empresa se ven afectadas por una fuerte oferta de Sony Ericsson. Con el lanzamiento de nuevos modelos de Nokia, la situación mejorará, la empresa tiene potencial para dominar el mercado, el segundo trimestre de 2006 será un punto de inflexión.

Para Samsung, el tercer trimestre no trajo ningún cambio en política o estrategia. La empresa aumentó su presencia, ampliando su gama de modelos e intensificó la actividad publicitaria de varios modelos. Todavía había un déficit de equipos Samsung en el mercado, pero no era grande (al nivel del 5-10 por ciento). En el futuro, deberíamos esperar una fuerte expansión de la gama de modelos, la presentación de soluciones económicas en un grupo de bajo precio, esto será posible a principios de 2006. La principal amenaza para Samsung es la actividad de Nokia. Al mismo tiempo, el margen de crecimiento de la empresa es mucho mayor, todavía no hay modelos económicos que valgan unos 50 euros, hay nichos gratuitos en el segmento medio para los monobloques clásicos, no hay una oferta formada de teléfonos inteligentes. Estos son puntos potenciales de crecimiento para el fabricante.

Motorola no pudo formar una línea y todas las ventas se basaron en algunos modelos clave, en particular, el Motorola RAZR V3. Este dispositivo es un éxito de ventas en su clase y tiene ventas comparables en cantidad a los modelos económicos. El fabricante amplía la oferta para este modelo debido a las variaciones de diferentes colores de carrocería. El modelo tiene un largo ciclo de vida y estará en el mercado hasta el próximo otoño.

Sony Ericsson no pudo aprovechar su éxito, esto fue una consecuencia de la crisis y un intento de evitar riesgos financieros. Se redujeron las líneas de crédito para los socios de la empresa, lo que resultó en una caída en el volumen de entregas, principalmente para los modelos de presupuesto. La demanda de modelos como el Sony Ericsson K750i/W800 se mantiene en un nivel extremadamente alto, con un déficit de hasta el 70 por ciento de la demanda del mercado. En el segmento de presupuesto, la empresa aumentó las ventas de Sony Ericsson T290, Sony Ericsson J200i. En el cuarto trimestre, la empresa perderá cuota de mercado, el volumen de entregas disminuirá. La necesidad de pagar los bienes en lugar de utilizar el crédito del fabricante se ha convertido en una limitación para muchos distribuidores a la hora de comprar productos Sony Ericsson. En primer lugar, se compran equipos que tienen una alta velocidad de venta y un gran margen. Hay escasez de estos modelos, lo que dicta una caída general de las ventas en el futuro. Indirectamente, la caída en las ventas también se verá afectada por el alto costo de estos modelos en las redes minoristas, la elección de una serie de consumidores de soluciones similares, pero más económicas, de Nokia, Samsung.

En el tercer trimestre, LG ocupó el sexto lugar en el mercado ruso de terminales en términos de cantidad de dispositivos entregados. Se esperaba mantener la posición de la empresa, al mismo tiempo disminuyó la participación de la empresa, lo que se debió a los eventos de agosto. Hubo una redistribución de las acciones de las distribuidoras, en agosto las ventas fueron mínimas, pero ya en septiembre empezaron a crecer por las compras de Euroset. En la cadena minorista Euroset no había modelos de la mayoría de los fabricantes, la empresa intentó reemplazarlos con productos de LG, Pantech (la situación fue así durante unos 10 días). Esto afectó las ventas minoristas de la marca LG, aumentaron, lo que permitió eliminar las existencias que existían en el mercado antes de agosto de 2005. Euroset compró activamente equipos en el mercado local, lo que también tuvo un efecto positivo en la posición de LG. Al mismo tiempo, los problemas en la aduana no permitieron a la empresa aprovechar plenamente las ventajas que surgieron, el volumen de entregas disminuyó en comparación con el segundo trimestre.

En el tercer trimestre, Pantech ocupó el séptimo lugar en el mercado de terminales de Rusia. Crecimiento en ventas, ocupando la 7ª posición por la situación de crisis y liquidación de stocks. La empresa Euroset utilizó productos Pantech como sustituto de los teléfonos de todos los demás fabricantes que no estaban disponibles en su tienda minorista. Esto permitió liquidar stocks de teléfonos y en septiembre aumentar las entregas. La desaparición de los almacenes locales de productos Pantech de los distribuidores rusos ha activado empresas que antes se habían negado a trabajar con Pantech. En este momento, muchos distribuidores están comprando nuevamente productos Pantech para ampliar su propia gama.

La estructura de ventas en el tercer trimestre se veía así:

Resultados de los tres trimestres de 2005 en el mercado ruso

Según los resultados de los primeros tres trimestres de 2005, las posiciones de las empresas manufactureras en el mercado ruso se distribuyeron de la siguiente manera:

  1. Samsung
  2. Nokia
  3. Motorola
  4. Siemens
  5. Sony Ericsson
  6. LG
  7. Pantech
  8. Philips
  9. Panasonic
  10. Alcatel
  11. Otro

Las reorganizaciones son casi imposibles en las tres principales empresas a corto plazo. Por el momento, las acciones de los fabricantes son las siguientes:

Acerca del Grupo de Investigación Móvil

La actividad principal de Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) es la investigación de mercado de terminales móviles en Rusia Toyota Land Cruiser 2012 Black. La empresa analiza la situación competitiva de todos los fabricantes de terminales móviles en el mercado ruso y el mercado de distribución: venta minorista y mayorista de terminales móviles. Con base en los datos estadísticos procesados ​​y el análisis realizado, se pronostica la situación del mercado de terminales móviles para un período de hasta un año. De forma continua, la compañía presenta un análisis de mercado trimestral, en el que se anotan los hechos más significativos y se analizan sus resultados.

La principal actividad del Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) es el estudio del mercado de terminales móviles en Rusia Toyota Land Cruiser 2012 Negro Toyota Land Cruiser 2012 Negro . La empresa analiza la situación competitiva de todos los fabricantes de terminales móviles en el mercado ruso y el mercado de distribución: venta minorista y mayorista de terminales móviles. Con base en los datos estadísticos procesados ​​y el análisis realizado, se pronostica la situación del mercado de terminales móviles para un período de hasta un año. De forma continua, la compañía presenta un análisis de mercado trimestral, en el que destaca los hechos más significativos y analiza sus resultados.

Al reimprimir datos del boletín informativo, se requiere una referencia a Mobile Research Group como fuente de datos. Nos reservamos el derecho de revisar los datos proporcionados en el boletín en caso de nuevas circunstancias que no conozcamos previamente. Copyright © 2005 Grupo de investigación móvil